La minera más grande del mundo adquirió la mitad de Josemaría y se asoció con Lundin para desarrollar Filo del Sol.
El lunes por la noche, el sector minero en San Juan recibió una noticia prometedora. Lundin Mining Corporation y la gigante minera australiana BHP formarán una empresa conjunta para desarrollar los proyectos de cobre Filo del Sol y Josemaría, compartiendo la gestión y operación de manera equitativa.
Ambas compañías firmaron un acuerdo definitivo para adquirir el 100% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación del proyecto Filo del Sol que aún no están en su poder, siguiendo un plan de acuerdo aprobado por ambas partes.
El acuerdo fue informado al gobernador Marcelo Orrego en una reunión previa con representantes de ambas empresas. Según se indicó, la Sanción de la Ley Bases a nivel nacional y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) fueron factores claves para alcanzar este acuerdo. Además, las empresas confían en que la Legislatura sanjuanina sancione pronto la adhesión al mismo.
Un comunicado de prensa desde Vancouver detalló los términos de la fusión: "Lundin Mining Corporation y BHP han celebrado un acuerdo definitivo con Filo Corp para adquirir conjuntamente el 100% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Filo que aún no sean propiedad de Lundin Mining y BHP, de conformidad con un plan de acuerdo aprobado por el tribunal (SIC). Según los términos del Acuerdo de Arreglo, la oferta implica un valor de 33,00 dólares canadienses por Acción de Filo, lo que representa una prima del 32,2% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de Filo, hasta el 11 de julio de 2024 (SIC)".
Además, se mencionó: "Al mismo tiempo que se complete la adquisición de Filo, Lundin Mining y BHP formarán una empresa conjunta 50/50 (la “Empresa Conjunta”) para poseer el proyecto Filo del Sol (“FDS”) y el proyecto Josemaría de Lundin Mining. BHP pagará a Lundin Mining una contraprestación en efectivo de US$690 millones como contraprestación por la contribución de Lundin Mining al proyecto Josemaría. La empresa conjunta creará una asociación a largo plazo entre Lundin Mining y BHP para desarrollar conjuntamente un distrito de cobre emergente con potencial de clase mundial que podría sustentar un complejo minero de categoría mundial".
Jack Lundin, presidente y director ejecutivo de Lundin Mining, comentó: “Esta transacción estratégica es la clave para liberar el enorme valor que representa el distrito Vicuña. Al asociarnos para adquirir Filo del Sol, uno de los depósitos de cobre, oro y plata sin desarrollar más grandes del mundo, con su tamaño real aún por definir, estamos muy entusiasmados con el futuro de la empresa y nuestro papel en el desarrollo de esta región".
Asimismo, agregó: “En combinación con nuestro proyecto Josemaría, que se encuentra en etapa de desarrollo, ahora estamos posicionados para crear un distrito minero multigeneracional con sinergias significativas y ahorros de costos a una escala que tiene el potencial de convertirse en uno de los más grandes del mundo en su tipo. Es importante destacar que ganamos un socio valioso en BHP y juntos apuntamos a generar valor a largo plazo mediante la combinación de habilidades y experiencias complementarias, fundamentales para nuestro objetivo a corto plazo de convertirnos en un productor de cobre de primer nivel”.
Las empresas explicaron que la proximidad de los proyectos Filo del Sol y Josemaría facilita la opción de desarrollo a escala de distrito, permitiendo compartir infraestructura y economías de escala. Además, se aprovechará la etapa avanzada de ingeniería y permisos en el proyecto Josemaría para avanzar con proyectos combinados en un cronograma de desarrollo por fases, alineándose con las mejoras en las condiciones de inversión en Argentina y las demandas de cobre para la transición energética global.
La asociación se beneficiará de la amplia experiencia global de BHP en el desarrollo de proyectos a gran escala. Además, el impacto financiero para Lundin Mining es positivo, ya que, aunque pagará una contraprestación total en efectivo a los accionistas de Filo de C$859 millones (US$620 millones), recibirá US$690 millones de BHP por el proyecto Josemaría. La empresa conjunta será financiada equitativamente, con Lundin Mining asumiendo el financiamiento de Josemaría hasta el cierre del acuerdo.
Filo Corp posee el 100% del depósito FDS, un proyecto de exploración de cobre avanzado ubicado a lo largo de la frontera de San Juan en Argentina y la región de Atacama en Chile. Lundin Mining, por su parte, posee el 100% del proyecto Josemaría, otro proyecto de cobre avanzado a aproximadamente 10 kilómetros de FDS. Con estudios de factibilidad completados y aprobaciones ambientales obtenidas, Josemaría presenta un terreno favorable para infraestructura y expansión futura, consolidando la región como un prometedor distrito de cobre.
